Via Pluxee Clients Portal kun je begunstigden toevoegen, hun gegevens wijzigen en hun status bijwerken wanneer een medewerker je bedrijf verlaat. De aanmaak van een nieuwe kaart wordt ook automatisch beheerd in bepaalde situaties, zoals bij de komst van een nieuwe begunstigde (die nog geen Pluxee-kaart heeft), wanneer een kaart vervalt of wanneer een kaart wordt geblokkeerd bij verlies of diefstal.
Hoe voeg ik begunstigden toe?
Je kunt begunstigden op twee manieren toevoegen: manueel of via een Excel-bestand.
Op de startpagina van je Pluxee Clients Portal vind je een gebruikersgids met alle stappen.
Hoe wijzig ik de gegevens van een begunstigde?
Je kunt de gegevens op twee manieren wijzigen:
Een begunstigde manueel wijzigen
- Ga naar “Overzicht van jouw begunstigden”.
- Klik op “Actie” naast de betrokken begunstigde.
- Selecteer “Bewerken”.
Een begunstigde wijzigen via het vooraf ingevulde Excel-bestand
Je kunt ook het vooraf ingevulde Excel-bestand met begunstigden gebruiken. Dat vind je in je klantenportaal via de optie “Verstuur ons de gegevens”.
Raadpleeg voor de gedetailleerde stappen de gebruikersgids op de startpagina van je klantenportaal.
Wat moet ik doen wanneer een medewerker het bedrijf verlaat?
Zet de begunstigde op inactief in Pluxee Clients Portal:
- Ga naar “Uw begunstigden”.
- Klik op “Overzicht van uw begunstigden”.
- Klik in het menu “Acties” van de betrokken begunstigde op “Deactiveren”.
Deze wijzigingen kunnen ook via het vooraf ingevulde Excel-bestand met begunstigden worden uitgevoerd:
- Klik op “Verstuur ons de gegevens”;
- Download het juiste Excel-bestand;
- Zet de betrokken begunstigde op inactief.
Hoe verloopt de vervanging van een kaart?
De aanmaak van een nieuwe kaart wordt automatisch gestart:
- Wanneer een nieuwe begunstigde wordt aangemaakt (indien hij/zij nog geen Pluxee- of Sodexo-kaart heeft);
- Wanneer een kaart vervalt;
- Wanneer een begunstigde zijn of haar kaart blokkeert bij verlies of diefstal.